AI 週報・月次報告をAIで作る手順：数字を確定させてから、型に流し込む(2026)
週報・月次報告でAIに任せるのは文章を書く部分だけ。数字は今使っている集計シートで確定させた表を渡し、報告書を固定部・数字部・説明部に分け、型と指示文を置き場所に固定し、見本を決めて差分だけ渡す4手順を、指示文と工数の試算つきでまとめました。すでに表計算を使う人で月次1本あたり月30分ほどの短縮、初回85分という編集部の試算です。
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SaaS SaaSの「勝手に連携」を止めずに管理する手順：設定を締めたとき既存の連携が止まるかは3社で違う(2026)
Google Workspace・Microsoft 365・Slackはいずれも既定では利用者が承認なしに外部アプリを連携できます。Google Workspaceには既存の連携を止める設定(個別アプリのブロック、サービス単位の制限)がある一方、Microsoft 365とSlackは承認の設定を締めても既存の連携が残ります。申請フローの前提も違います。権限確認と一覧化→判断軸→サービス別の締め方→四半期の棚卸しの手順を、各社公式ドキュメント(2026年9月21日確認)の原文つきで解説します。
SaaS SaaS導入の社内決裁を通す手順：公開資料で埋まる欄と、自社しか書けない欄を分ける(2026)
SaaSの稟議で聞かれる項目を、IPA「クラウドサービス安全利用チェックシート」の15項目にそろえ、事業者の資料で埋まる6項目・自社しか書けない5項目・両方が要る4項目に分けて集める4つの手順。決裁に出せるかの判定表、Slackの公開資料で埋めた記入例、SOC 3で確認する3点(対象期間・対象の基準・利用者側の統制)、稼働率の保証の条件、決裁者に出す1枚の雛形、1サービス初回6時間の試算つき。IPA資料と各社の公開資料を2026年9月21日に確認。
AI 生成AIの履歴設定を業務用に整える手順：削除しても残る例外を、3社の公式資料で確かめる(2026)
ChatGPT・Claude・Geminiアプリの公式資料から「画面から消える／事業者側から消える／学習に使わせない／履歴に残さないモードの保持期間」の4つを読み取り、4つの手順で確認して自社で決める6項目の判断表に落とす。削除しても残るファイル・連携アプリ、フィードバックボタンの扱い、個人情報保護委員会の注意喚起まで。各社公式ページを2026年9月21日に確認。
AI 生成AIの費用を契約前に見積もる手順：席の単価はほぼ横並び、差は人数と2年目でつく(2026)
30人全員に標準の席を配ると、ChatGPT Business・Claude Team・Microsoft 365 Copilotアドオンの通常価格はどれも月9万円台で(Copilotの初年度割引後は月80,940円)、製品を替えても見積もりはほとんど動きません。動くのは配る人数、いま払っているプランに付いているAI、2年目の費用です。使う人だけに絞る試算、従量分の計算式、税・初年度割引・為替の足し方を、2026年9月21日に確認した各社公式料金ページをもとに解説します。
SaaS スプレッドシート運用からSaaSへ移行する手順：列より先に「1行が何を指すか」を決める(2026)
表計算の台帳をNotionやAirtableへ移す4つの手順。1行の定義とキーの決め方、空行・小計行・結合セル・色分けの直し方、10行での試し取り込み、二重管理を終える日の決め方まで。キーが重複・空欄のときに何が起きるかを公式ヘルプで確認し、300行の台帳での所要時間も試算。2026年9月21日に各社公式で確認。
AI 紙・PDFからの転記をAIで減らす4つの手順：PDFの中身とサービスの読み方を先に確かめる(2026)
請求書や申込書からExcelへの転記を生成AIで減らす4つの手順。PDFの中身とChatGPT・Claude・Geminiの読み方で進め方を選ぶ判定表、列の決め方、そのまま使える指示文、アップロード回数の上限、式と抜き取りによる突き合わせ表まで。請求書30枚の試算は手入力とコピペを分けて比較。各社公式ヘルプを2026年9月21日に確認。
AI AIで比較検討の下調べを根拠つきで進める手順：ツール・業者選定の4ステップ(2026)
ツール・業者・プランの選定で生成AIに比較表を作らせるときの手順を4段階で解説。評価軸に条件と重み(高・低)を先に決め、候補ごとに同じ質問で集め、値・出典・原文の一句で受け取って2層で残し、確認するセルを重みと値の差で絞ります。ChatGPT・Claude・Geminiの公式ヘルプにある、資料の外への検索と画像の読み取りの注意も整理しました。
SaaS SaaSを入れたのに使われない——定着を数字で確かめて立て直す手順(2026)
導入したSaaSが使われない状態を、ライセンス名簿に3列足した1枚のシートで確かめて立て直す手順を4段階で解説。通信利用動向調査で、クラウド利用企業の否定的な回答が合計0.7%の一方、効果を『よく分からない』と答えたのが9.9%ある点を起点に、Google Workspace・Microsoft 365・Slackで埋められる列の違い、②が取れないときの埋め方、原因の4分類、50ライセンスの費用試算、初回と2回目以降の判定表を整理。公的調査と各社公式ヘルプに、編集部の指標・分類・試算を加えた。
SaaS SaaSの無料お試しで結論を出す手順：終了日はいちばん早い期限に合わせる(2026)
SaaSの試用が長引くのは、終わらせる条件を決めずに始めるためです。試す業務を1つに絞り、合否の基準を先に書き、実データで1サイクル回し、トライアルの期限・割引を狙う場合の購入期限・自分で決めた日のうちいちばん早い終了日の3日前に判定日を置く手順を、14日と7日の日程例つきでまとめました。Slackの割引を狙うなら判定日は4日目。ビジネスプラス10人の初年度で、割引の効果は月払いで始める組織や割引後に年払いへ切り替える組織で大きく、年払いとの差は最大￥25,200です(切り替え時の扱いはSlackに確認)。